Über Swift-Vista
Menschen. Erfahrung. Vertrauen.
Unsere Geschichte
Swift-Vista wurde 2009 von Dr. Martin Schneider gegründet, nachdem er über zwei Jahrzehnte in der Finanzbranche beobachtet hatte, wie viele Menschen unvorbereitet in den Ruhestand gehen. Sein Ziel war es, eine Beratung aufzubauen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt – nicht Produkte oder Provisionen.
Was als Einzelberatung in einem kleinen Büro in Hamburg begann, ist heute ein Team von acht spezialisierten Beratern, die jährlich über 400 Menschen auf dem Weg in den Ruhestand begleiten. Dabei sind wir unseren Wurzeln treu geblieben: persönlich, unabhängig und auf langfristige Beziehungen ausgerichtet.
Unsere Werte
Diese Prinzipien leiten unsere tägliche Arbeit und prägen jede Beratung.
Unabhängigkeit
Wir arbeiten auf Honorarbasis und sind an keinen Produktanbieter gebunden. Das garantiert objektive Beratung.
Langfristigkeit
Ruhestandsplanung ist keine einmalige Sache. Wir bauen Beziehungen auf, die oft über Jahrzehnte bestehen.
Ganzheitlichkeit
Finanzen sind nur ein Teil des Ruhestands. Wir betrachten auch Ihre persönlichen Ziele und Lebensvorstellungen.
Transparenz
Keine versteckten Kosten, keine unverständlichen Empfehlungen. Sie wissen immer, wofür Sie zahlen und warum.
Unser Team
Erfahrene Berater mit unterschiedlichen Hintergründen – vereint im Ziel, Ihnen zu helfen.
Dr. Martin Schneider
Gründer und Geschäftsführer. Über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung. Spezialisiert auf komplexe Vermögensstrukturen.
Claudia Bergmann
Leiterin Kundenberatung. Diplom-Betriebswirtin mit Schwerpunkt auf betrieblicher Altersvorsorge und Entgeltumwandlung.
Andreas Keller
Senior Berater. Ehemaliger Bankdirektor mit besonderer Expertise in Immobilien als Altersvorsorge.
Dr. Julia Hoffmann
Spezialistin für Pflegevorsorge. Promovierte Gesundheitsökonomin mit Fokus auf Langzeitpflegefinanzierung.
Stefan Vogel
Berater für Erbschaftsplanung. Jurist mit langjähriger Erfahrung in Nachfolgeberatung und Stiftungsrecht.
Petra Lindner
Ruhestandscoach. Systemische Beraterin, die Menschen bei der Neuorientierung nach dem Berufsleben begleitet.
Meilensteine unserer Entwicklung
Gründung in Hamburg
Dr. Martin Schneider startet Swift-Vista als unabhängige Rentenberatung mit dem Fokus auf individuelle Kundenbetreuung.
Erweiterung des Teams
Mit dem Eintritt von Claudia Bergmann und Andreas Keller wird das Beratungsspektrum deutlich erweitert.
Einführung des ganzheitlichen Ansatzes
Neben der finanziellen Beratung wird nun auch das Ruhestandscoaching als fester Bestandteil angeboten.
Expansion nach Süddeutschland
Eröffnung eines zweiten Standorts in München, um Klienten in Bayern und Baden-Württemberg besser betreuen zu können.
Digitalisierung der Beratung
Einführung von Online-Beratungen und digitalen Tools, die auch nach der Pandemie beibehalten werden.
15 Jahre Swift-Vista
Jubiläum mit über 2.400 beratenen Klienten und einem Team von acht spezialisierten Beratern.
Unsere Qualifikationen
Alle Berater bei Swift-Vista verfügen über anerkannte Zertifizierungen und bilden sich kontinuierlich weiter. Wir sind Mitglied im Bundesverband der Honorarberater und erfüllen strenge Qualitätsstandards. Regelmäßige interne Schulungen stellen sicher, dass wir immer auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung und Marktentwicklungen sind.
Warum Klienten uns wählen
Keine Interessenkonflikte
Als Honorarberater verdienen wir ausschließlich an unserer Beratungsleistung – nicht an Produktverkäufen oder Provisionen.
Persönliche Ansprechpartner
Sie haben einen festen Berater, der Ihre Geschichte kennt und Sie über Jahre begleitet – kein anonymes Callcenter.
Verständliche Kommunikation
Wir erklären komplexe Zusammenhänge so, dass Sie fundierte Entscheidungen treffen können – ohne Fachjargon.
Flexible Beratungsformate
Ob persönlich in unserem Büro, bei Ihnen zu Hause oder per Videokonferenz – wir passen uns Ihren Bedürfnissen an.
Lernen Sie uns persönlich kennen
In einem ersten Gespräch erfahren Sie, wie wir arbeiten und ob wir der richtige Partner für Sie sind.
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