Unsere Leistungen
Individuelle Beratung für jeden Lebensabschnitt
Beratung, die zu Ihnen passt
Jede Lebenssituation ist anders. Deshalb bieten wir keine Standardlösungen, sondern entwickeln mit Ihnen gemeinsam ein Konzept, das Ihre persönlichen Umstände, Ziele und Wünsche berücksichtigt.
Unsere Leistungen können einzeln gebucht oder zu einem umfassenden Ruhestandskonzept kombiniert werden. Alle Preise verstehen sich als Honorar – wir erhalten keine Provisionen von Produktanbietern.
Unsere Beratungsangebote
Renten-Check
Umfassende Analyse Ihrer bestehenden Rentenansprüche aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge. Inklusive Hochrechnung bis zum Renteneintritt.
Vorsorge-Optimierung
Bewertung Ihrer aktuellen Vorsorgemaßnahmen und Entwicklung von Strategien zur Steigerung Ihrer Altersversorgung unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte.
Ruhestandskonzept Komplett
Ganzheitliche Planung Ihres Ruhestands: Rentenanalyse, Vermögensstrukturierung, Liquiditätsplanung und persönliche Zieldefinition in einem umfassenden Paket.
Erbschafts- und Nachfolgeplanung
Strategische Planung der Vermögensweitergabe an die nächste Generation. Optimierung unter erbschaftssteuerlichen Gesichtspunkten und Abstimmung mit Ihren Wünschen.
Pflegevorsorge-Beratung
Analyse Ihres Pflegekostenrisikos und Entwicklung einer Absicherungsstrategie. Vergleich von Pflegezusatzversicherungen und alternativen Vorsorgemöglichkeiten.
Ruhestandscoaching
Persönliche Begleitung beim Übergang ins Rentnerleben. Entwicklung einer erfüllenden Tagesstruktur und neuer Lebensziele jenseits des Berufs.
Immobilien-Ruhestandscheck
Bewertung Ihrer Immobilie als Altersvorsorge. Optionen wie Verkauf, Vermietung, Leibrente oder Teilverkauf im Vergleich zu Ihren Lebenszielen.
Punktuelle Beratung
Für einzelne Fragen: Ob sich ein freiwilliger Rentenbeitrag lohnt, wie eine Lebensversicherung zu bewerten ist oder andere spezifische Anliegen.
Jährliches Review
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihres Ruhestandskonzepts an veränderte Lebensumstände, Gesetzesänderungen oder Marktentwicklungen.
Vorteile unserer Beratung
Unabhängige Beratung
Wir sind an keinen Finanzdienstleister oder Versicherer gebunden. Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf Ihren Interessen.
Zeit für Ihre Fragen
Unsere Beratungstermine sind nicht auf wenige Minuten begrenzt. Wir nehmen uns die Zeit, die Sie brauchen.
Dokumentation zum Mitnehmen
Sie erhalten eine schriftliche Zusammenfassung aller Ergebnisse und Empfehlungen, die Sie in Ruhe durchgehen können.
Nachbetreuung inklusive
Nach der Beratung stehen wir für Rückfragen zur Verfügung – ohne zusätzliche Kosten innerhalb von vier Wochen.
Vergleich unserer Pakete
| Leistung | Renten-Check | Vorsorge-Optimierung | Ruhestandskonzept |
|---|---|---|---|
| Rentenanalyse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hochrechnung bis Renteneintritt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimierungsempfehlungen | — | ✓ | ✓ |
| Steuerliche Betrachtung | — | ✓ | ✓ |
| Vermögensstrukturierung | — | — | ✓ |
| Liquiditätsplanung | — | — | ✓ |
| Persönliche Zieldefinition | — | — | ✓ |
| Szenario-Analyse | — | — | ✓ |
| Preis | 390 € | 650 € | 1.490 € |
So läuft eine Beratung ab
Terminvereinbarung
Kontaktieren Sie uns per E-Mail und wir finden einen passenden Termin – persönlich oder per Video.
Unterlagen zusammenstellen
Wir schicken Ihnen eine Liste der benötigten Dokumente. Keine Sorge – wir helfen bei Unklarheiten.
Beratungstermin
Im Gespräch analysieren wir Ihre Situation, beantworten Fragen und entwickeln erste Handlungsempfehlungen.
Dokumentation
Sie erhalten eine ausführliche schriftliche Zusammenfassung mit allen Ergebnissen und konkreten Empfehlungen.
Umsetzungsbegleitung
Bei Bedarf unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der Empfehlungen und koordinieren mit anderen Fachleuten.
Häufig gestellte Fragen zu unseren Leistungen
Welche Leistung passt zu Ihnen?
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie wir Sie am besten unterstützen können.
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